Work Report Contacten
Work Report Contacten bepalen wie er betrokken is wanneer een rapport wordt verzonden — wie het goedkeurt, en wie er verder van op de hoogte moet zijn. Dezelfde contactenlijst verschijnt op twee plekken, gefilterd op het record waar u zich bevindt:
- De Customer Card, onder een nieuwe Work Reports sectie.
- De Project Card, gefilterd op dat specifieke project — maar alleen zolang het project voltooid of nog open is (contacten worden alleen-lezen zodra een Project als Compleet is gemarkeerd), en alleen wanneer het Project Type van dat project de Approval Flow ingesteld heeft op Work Report. Als u de sectie Work Report Contacten niet ziet op een Project Card, controleer dan eerst het type van het project — dit is de meest voorkomende reden waarom deze ontbreekt.
Velden
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| No. | Verplicht — de identifier van het contact. |
| Role | Verplicht — Work Report Approver (dit contact ontvangt het rapport en keurt het goed of af) of Work Report CC (dit contact wordt gekopieerd op rapport-e-mails maar heeft zelf geen goedkeur-/afkeuractie). Een rapport heeft minstens één Approver-contact nodig om ergens naartoe verzonden te kunnen worden. |
| Name | De weergavenaam van het contact. |
| Waar rapport-gerelateerde meldingen naartoe gaan. | |
| Phone No. | Telefoonnummer van het contact. |
| Internal Note | Alleen intern zichtbaar — nooit getoond aan de klant. |
Auto Approve-override
De Customer Card bevat ook een eigen Auto Approve Offset veld, in dezelfde Work Reports sectie als de contactenlijst. Wanneer hier ingesteld, overschrijft dit de bedrijfsbrede standaardwaarde uit Work Report Setup → Auto Approve voor rapporten die aan die specifieke klant gekoppeld zijn — laat het leeg om terug te vallen op de standaardwaarde van het bedrijf.